Investicijų konsultantas

'Investicijų konsultantą' galima sulyginti su 'investicijų patarėju', tačiau taip pat reikia išskirti ir keletą teisiškai reikšmingų terminų. Investicijų konsultantu tiksliau laikyti fizinį asmenį (ar įmonės darbuotoją), turintį finansų maklerio licenciją (konsultanto ar generalinę), kai investicijų patarėjas yra artimesnis 'finansų patarėjo įmonei', kuris yra licencijuotas juridinis asmuo.

Kiekvieno kokybiškai veikiančio investicijų konsultanto darbas apima keletą funkcijų:

• Padėti neprofesionaliems investuotojams susidaryti teisingą investavimo strategiją, atsižvelgiant į jų rizikos toleranciją.
• Patarti kaip reaguoti į vienokius ar kitokius pasikeitimus finansų rinkose.
• Tinkamai išaiškinti su kokiomis rizikomis investuotojas susiduria.
• Padėti pasirinkti tinkamiausias investicijas pagal nustatytą investavimo strategiją.
• Pakomentuoti ekonominę situaciją atsižvelgiant į pagrindinius ekonominius rodiklius.
• Siekti optimizuoti kliento investicijų portfelio grąžą, neviršijant pasirinktos rizikos.

Komentarai