Laukiame komentarų!
Tema: Asmeniniai finansai
Terminas anglų kalba: Financial Advisor
Trumpai
Finansų patarėjas (arba finansų patarėjo įmonė) – tai asmuo, kuris finansiniais klausimais konsultuoja privačius asmenis bei įmones.
Plačiau
Finansų patarėjo funkcijos apima ir investicijų konsultanto funkcijas (nors pastarasis paprastai būna labiau specializavęsis šioje rinkoje), tačiau taip pat apima ir kitas finansines konsultacijas: kapitalo pritraukimo klausimus, M&A (susijungimų ir įsigijimų) rinkos klausimus, finansinio planavimo ir panašius klausimus.
Finansų patarėjo įmonė – tai įmonė, turinti Lietuvos banko išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Tai smulkiausia Lietuvos banko išduodama licencija įmonei – finansų rinkos dalyviui. Šiai įmonei netaikomi papildomi kapitalo reikalavimai (kaip finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei). Norėdama gauti tokią licenciją, įmonė turi paruošti verslo planą bei atitikti nustatytus organizacinius reikalavimus, užtikrinti veiklos tęstinumą.
Finansų patarėjo įmonės funkcijos ganėtinai ribotos. Tokia įmonė gali priimti ir perduoti pavedimus bei teikti investavimo rekomendacijas, tačiau negali valdyti klientų portfelių. Taip pat finansų patarėjo įmonė gali atlikti tyrimus, analizes, konsultuoti įmones įvairiais kapitalo bei finansiniais klausimais.
Finansų patarėjo įmonės Lietuvoje:
Konsultacijos
Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -
kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos.
Konsultuoja Finansistas.net autorius.
Laukiame komentarų!
O kaip atskirti, ar finansų patarėjas tikrai patikimas?
Koks iš tiesų optimalus infliacijos lygis?
sveiki, tikrai taip, detalios statistikos kurią būtų galima nagrinėtis įvairiais prasmingais pjūviais tikrai nėra daug. Tarp apžvalgų / kainų lenteli...
Sveiki kolegos, šiuo metu žvalgausi į nekilnojamą turtą. Kolkas vis dar esu analizės stadijoje ir panašu, kad man sunkiai sekasi. Sunkiausiai sekasi s...
Neteko susidurti. Gan sudėtinga su tokiomis svetainėmis...
Kokioje stadijoje iš tiesų esame? Ar infliacija jau beveik įveikta?
------------------------------------------------------------