"Modus grupė" obligacijos

Šiaulių bankas pradėjo platinti naują obligacijų emisiją.

Pagrindiniai faktai:

2017 m. gruodžio 4 d. - gruodžio 29 d. Laikotarpiu Šiaulių bankas platina įmonės UAB "Modus Grupė" (priklauso Krasta Auto, Modus Energy, CityBee, Unipark ir kt. verslai) obligacijas.
Planuojamas obligacijų emisijos dydis – iki 5 mln. EUR.
Vienos obligacijos nominali vertė – 100 EUR.
Laukiamos metinės palūkanos – 4,0%-5,0% (išmokama 2 kartus per metus).
Obligacijų trukmė – 3 metai.
Platintojas – AB Šiaulių bankas
Kitos charakteristikos – planuojama kotiruoti First North biržoje, be įkeitimo.

Finansiniai rodikliai iš informacinio dokumento:

Modus grupė, tūkst. EUR	2013	2014	2015	2016	2017 IH / TTM
Finansinė skola	37 084	38 395	54 192	74 276	80 449
Grynoji finansinė skola	34 465	36 842	50 357	69 781	73 887
Finansinė skola / Turtas	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Grynoji finansinė skola / EBITDA	12,3	4,6	4,7	3,9	3,9
Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)	-2,2	0,3	0,6	2,2	2,2
EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos	1,9	2,7	3,0	5,7	6,1
Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	1,3	1,6	2,7	3,3	3,2
Įsiskolinimo koeficientas (D/A)	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Turto grąža (ROA)	-4,4%	-2,5%	-2,3%	1,7%	1,8%
Nuosavybės grąža (ROE)	-16,8%	-11,4%	-14,3%	11,5%	12,5%

Koreguota amortizacijos sąnaudų dydžiu:

Modus grupė, tūkst. EUR	2013	2014	2015	2016	2017 IH / TTM
EBIT(A)	967	5 006	6 570	11 340	11 631
Grynasis pelnas*	-333	1 566	1 665	6 938	7 564

Modus grupė, tūkst. EUR	2013	2014	2015	2016	2017 IH / TTM
Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)	0,7	1,7	1,8	3,6	3,7
Turto grąža (ROA)	-0,3%	1,5%	1,4%	4,9%	4,7%
Nuosavybės grąža (ROE)	-1,3%	6,6%	8,9%	32,8%	32,8%

Visą detalesnę informaciją apie emitentą ir leidžiamas obligacijas galima rasti: MODUS-GRUPE-informacinis-dokumentas-2017-12-04.pdf

P.S. Kadangi esu asmeniškai prisidėjęs prie obligacijų išleidimo, dėl galimo interesų konflikto, nuo papildomų komentarų susilaikau.

Sėkmės dirbant bei investuojant,

Rokas Lukošius

Šioje svetainėje pateikiamas turinys yra finansistas.net nuomonė bei gali būti subjektyvus. Autorius gali turėti tiesioginį interesą dėl vienokių ar kitokių vertybinių popierių vertės. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2017-12-06 17:30:17

Laukiame straipsnio komentarų.

Jeronimas 2017-12-06 19:09:30

Rokai, susilaikysi nuo neigiamu, ar teigiamu komentaru? :)

Jeronimas 2017-12-07 09:21:59

p.s. palyginamasis projektas (taip aisku imoniu tipai/veiklos radikaliai skiriasi, taciau siuloma +30% didesne graza) traders.lt/page.php?id=26409

Rokas_Lukosius 2017-12-07 19:01:33

Manau šioje situacijoje nekorektiški būtų bet kokie komentarai. Be to, šioje svetainėje tiek informacijos, kad išvadas jau galima daryti ir patiems :) Dėl Admiral obligacijų, nieko nuostabaus, kad grąža didesnė - juk tai visiškai skirtingas rizikos lygis. Modus grupė dirba energetikos, automobilių, parkingo ir kituose versluose. Kalbant apie finansų sektorių - čia palūkanos natūraliai didesnės (galima pažiūrėti Citadelė obligacijas). Be to, taip pat natūralus skirtumas tarp 3 ir 10 metų trukmės obligacijų. Manau, lyginant šias kompanijas, ne mažiau akivaizdūs ir kiti skirtumai... :)

Andrius 2018-01-04 15:42:15

Obligacijos sekmingai issiplatino. Puiku!

Tomas_Kapaciauskas 2018-01-04 18:04:00

Tikrai džiugu. Lietuvoje itin trūksta aukšto pajamingumo obligacijų pasirinkimo.

Komentuoti

atgal